Reino do Xadrez, um território divido pela guerra entre o Reino Negro e o Reino Branco. Quando o Rei Negro morre, o Rei Branco resolve enviar seu filho, o príncipe Nescius, para conquistar a Coroa da Escuridão e despojar a Rainha Interpretas. Todavia, no caminho, Nescius, irá se deparar com os Três Mestres Maiores Negros em uma jornada perigosa que contará com o auxílio do mendigo Jeserac.
Uma produção do Submundo Alternativo realizada na técnica de stop motion que conta com as vozes de Luiz Feier Motta, dublador oficial de Sylvester Stallone no Brasil, e Zica Stockmans, atriz teatral de "Memórias de Uma Solteirona" e "O Torto e Seu Duplo".
